Varys volta a mansão em Alamuth, e consola a filha ao vê-la diante do corpo de Julie. O funeral é marcado para o dia seguinte. Damon conversa com Tarkos, que lhe conta a história da “traição” de Auron Mythos no seu ponto de vista. Após esse momento, Damon combina de conversar com a irmã Helen após o funeral da Sra. Richmond.

Durante o funeral, todos os reis comparecem, bem como amigos da família Richmond. Madocka pede desculpas a Varys por não ter alertado sobre a morte de sua esposa, e é confortada por ele. Lindsay aparenta estar abatida e frágil. Após a cerimônia e as lamentações, o Demônio sem Face, travestido de Vector, aparece para lamentar o ocorrido. O falso rei ainda provoca Varys, dizendo que se o lorde quer manter a filha bem, deve colaborar com ele. Os dois se confrontam, mas a tensão chega ao ponto de ruptura quando o demônio junta-se aos convidados e troca provocações com Erick. Após uma intervenção de Damon, “Vector” revela que Auron está vivo, causando a surpresa dos Mythos. Os convidados agitam-se, e Malakay paralisa os envolvidos na discussão, conseguindo convencer o demônio a sair em seguida. Devian aparece brevemente no funeral, e desconversa quando questionado por Damon sobre Auron. Erick leva Madocka para a casa dos Mythos, no intuito de protegê-la, e recebe o auxílio de Devian para estudar seu livro.

Os reis perguntam sobre Vector a Varys, e o mesmo alega que seu então amigo está louco devido a perda dos sobrinhos. Elleonora pede para Varys ajudá-la no redesenhamento das rotas comerciais com Torgau, enquanto Octavius Kairus defende Vector, pedindo mais respeito por ele. Varys e o Rei de Falkart se atritam, mas a discussão acaba brevemente.

Damon retorna a Fortaleza Mística e resolve ter sua conversa com helen. A irmã o teletransporta a um plano de arcanos, e convence os magos que lá habitam que Damon foi por vontade própria, no intuito de provoca-los, logo após revelar sua frustração e angústia em relação ao irmão. Os magos preparam-se para um combate. Enquanto isso, Erick pausa seus estudos para levar Elleonora ao plano do caos. Logo após mostrar a rainha a grandiosidade do mundo, que foge do que é habitual a ela, o demônio Crakor aparece, disposto a vencê-lo em combate.

Varys conversa rapidamente com Malakay. O Rei de Kiev revela que o demônio, durante o funeral, utilizou alguma magia desconhecida em Lindsay. Os dois decidem ir atrás da bruxa com quem aprenderam suas habilidades, em busca de respostas e auxílio.

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