Sessão serviu como preenchimento de um tempo até os acontecimentos da última sessão.

 

Senador Varys vai até Katherine e revela a ela o envolvimento de Damon com Angelina meses atrás em Alamuth. Tendo dessa forma a certeza de uma tensão entre os dois atualmente.

Erick é convidado por Lindsay para uma festividade de uma tribo de transmorfos da floresta. Na festa Lindsay tenta seduzi-lo sem sucesso. Pouco depois uma bela mulher o seduz e no fim revela-se como sendo um Lorde das Profundezas, enviado para tentar matar o comandante, que o elimina facilmente. Erick percebe Katherine vagando discretamente pela floresta.

Diorgio descobre que Victoria partiu da cidade, e pede a William que entre em contato com ela através de magia. Após o contato, Diorgio diz que será melhor que ela fique longe dele.

Erick conta a Damon do ocorrido na festividade.

Katherine vai ao encontro de Erick e pede descrição quanto a ele tê-la visto na floresta, porém Erick revela já ter contato a Damon. Após uma breve conversa sobre o antigo relacionamento dos dois, Katherine revela saber do romance de Damon com Angelina.

Após descobrir sobre a conversa de Erick e Katherine pelo próprio Érick. Damon vai até a casa de Katherine e discute com ela. Após uma longa conversa, ambos revelam sentirem amor um pelo outro e acabam se beijando.

 

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